前不久,寧德時代董事長曾毓在中國汽車藍皮書論壇上發(fā)言,其中一個令人警醒的事實——上半年歐洲新能源車銷量已經(jīng)超越中國,并預計2020年全年銷量也將如此。
寧德時代董事長 曾毓群
車圈刮起了一陣“恐歐風”,似乎誰也沒想到,重注押寶新能源路線的中國,會在銷量領先5年后,在疫情這個特殊時期如此輕易地就被歐洲反超。2008年,我們第一次提出新能源戰(zhàn)略,并給予汽車行業(yè)“彎道超車”的厚望。今天來看,似乎這個目標要離我們漸行漸遠了?
但小偵探不這么認為,在我看來,現(xiàn)在的時局就像NBA季后賽,兩支球隊已經(jīng)打到3:3,接下來的五年,才真正進入搶七決戰(zhàn)。新能源能否實現(xiàn)“彎道超車”,乃至中國車企能否超越國外車企,也將在接下來的五年沖刺中殺出結(jié)果!
■ 歐洲銷量反超中國,真的很可怕嗎?
2020年1~6月中歐新能源車銷量
可能很多人看到的數(shù)據(jù)是上面這張表,上半年歐洲純電、插混車型注冊量分別為26.9萬和23.1萬輛,總計50萬輛;而中國上半年純電和插混銷量分別為37.8萬輛和10.8萬輛,總計48.6萬輛。相比之下,歐洲比中國確實多賣出1.4萬輛新能源車。
2020年1~6月中歐新能源乘用車細分市場銷量占比
事實上,當我們細化到具體的車型分類,就不難看出一個特征:歐洲賣出的新能源車中,44%都是插混車型,而中國的新能源車中有79%是純電車型。也就是說,作為新能源的“完全體形態(tài)”,中國純電車型的銷量仍然領先歐洲10.4萬輛!而在純電車型陣營中,我們按級別細分的話,中國純電動車腰部是由A級車和B級車構成的,而歐洲純電動車腰部則是由A0級和A級車構成。
這樣的銷量分布,與中歐的地緣條件和用戶的購車動機有關。歐洲國家眾多,單一國家國土面積較小,且歐洲車主從汽油車時代就有偏好小車的消費慣性。一臺實際續(xù)航200~300公里的純電車型,就足夠一個歐洲家庭實現(xiàn)“跨國旅游”的出行需求。同時,歐洲的政策導向?qū)儆赑HEV與BEV雙管齊下,因此從用車成本的角度考慮,不少歐洲消費者也更愿選擇插混車型。
2019年國家新能源補貼標準
相比之下,中國對于純電的補貼力度明顯高于插混,且有剔除插電的態(tài)勢,同時對純電續(xù)航里程、能量密度都有較細化的補貼梯度,且中國消費者對空間有更強剛需,這些因素使得中國消費者更偏向于一步到位,選擇定位較高的車型。
綜合純電銷量占比以及售出車型級別這兩方面差異,我認為在含金量方面,中國仍然領先歐洲。不是說上半年少賣1.4萬輛車,我們的大戰(zhàn)略就輸了。我更關心的是疫情過后,歐洲車企們(特別是德系品牌)會不會在中國境內(nèi)“大殺四方”!
■ 歐洲車企如何“圍剿”中國消費者
所謂“弄不死我的都會讓我更強”,持續(xù)影響大眾集團5年之久的“排放門”事件并沒有將其摧毀,反而讓這個巨無霸堅定不移地把戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向新能源。大眾的殺招也是從燃油車時代蛻變而來——基于MQB平臺研發(fā)的MEB純電平臺。
大眾MEB世界工廠布局(截至2022年)
按照大眾的規(guī)劃,2022之前要在全世界建立8個MEB工廠,中國獨占兩個。截至目前,一汽-大眾和上汽大眾分別建設了MEB平臺的生產(chǎn)線和工廠,總產(chǎn)能將達到60萬臺/年。2025年之前,大眾將在國內(nèi)推出不少于10款基于MEB平臺的車型,定位涵蓋轎車、SUV甚至廂式車,其中I.D.系列將成為其在純電領域的拳頭產(chǎn)品??紤]到MEB平臺靈活多變的特性,奧迪、斯柯達等集團下的品牌必將跟著受益。
總的來說,利用平臺化優(yōu)勢“多生孩子打群架”,是大眾從燃油車時代就堅信不疑的生意經(jīng)。
寶馬iX3 官圖
與大眾的“群狼戰(zhàn)術”形成對比,寶馬的腳步則顯得相對保守而現(xiàn)實。這幾年寶馬走的是“燃油+插混+純電”通吃的策略,國產(chǎn)寶馬iX3馬上就要在中國首發(fā)并接受預定,明年開始交付。iX3基于燃油車平臺打造,使用時下并不常見的不含稀土原料的勵磁同步電機,綜合續(xù)航里程500公里,小偵探盲猜iX3的售價可能在45~55萬元之間,不會走量,試探一下市場。按照寶馬的規(guī)劃,截止至2021年底,寶馬將推出至少5款純電車型,包括iX3、i4、iNEXT SUV和Mini Cooper SE。
Life+Drive模塊下的寶馬i3
未來幾年寶馬將依托“油電兼容”為主的產(chǎn)品攻入市場,感覺B格稍遜?別忘了早在上個五年,國內(nèi)新能源汽車還處于技術爬坡階段時,寶馬就拿出了i3、i8這些足以寫入車史的激進產(chǎn)品。顯然寶馬在新能源領域起步早、積淀深,“你大爺還是你大爺”!
梅賽德斯-奔馳EQA
寶馬將在2022年發(fā)布純電7系,然而比之更早一步的奔馳已經(jīng)開始摩拳擦掌了。奔馳希望在市場上迅速投放5款純電車型和20款插電車型,從A級到S級,從GLA到GLE,其中插電將成為奔馳的常態(tài)化產(chǎn)品。純電領域,EQC已經(jīng)在試探市場反饋,更入門的EQA也將在明年發(fā)售。而奔馳EQ系列還將推出B、E、S、V,目前已在國內(nèi)注冊相關商標。另外,據(jù)傳奔馳將在3年后停產(chǎn)燃油版大G,轉(zhuǎn)而推出純電EQG——買糕的!
梅賽德斯-奔馳EQG 渲染圖
更可怕的是,未來5年合資股比將逐漸放開,外資車企賺的錢會更多揣進國外品牌的腰包,而中國恰好有著相對完善的新能源基建和用戶基盤。國外品牌到底會搶走多少國內(nèi)用戶,中國品牌能不能守住自己的陣地?無需過度悲觀,客觀來看,我總結(jié)出中國品牌的一大劣勢和三大優(yōu)勢。
■ 劣勢:品牌號召力差距仍然較大
沒辦法,品牌永遠是汽車行業(yè)的一座大山。目前國內(nèi)已立穩(wěn)的高端品牌無外乎紅旗、蔚來等寥寥數(shù)家,領克、WEY、小鵬等品牌則是以高端之名,行平價之實。溢價?不存在的!高合、嵐圖八字尚缺一撇——品牌層面,他們短時間內(nèi)可能很難撬動外來的“百年老字號”。
大眾純電動族譜規(guī)劃
想一想,如果國外品牌按照他們的節(jié)奏,在國內(nèi)集中投放產(chǎn)品,屆時從平價到高端的各種細分市場必將充斥國外品牌的車型。雖然消費觀念更加開放的85后正成為新能源車消費的輿論主導者,可一旦“德國高級車”開始導入,并給到一個相對真誠的價格,國內(nèi)大部分由傳統(tǒng)動力汽車轉(zhuǎn)型而來的用戶(他們其實才是消費主導)恐怕還是會真香預警。
■ 優(yōu)勢1:產(chǎn)品力我們可以不吃虧
基于電動車的行駛系統(tǒng)特征,未來純電車型領域,豪華品牌很難在駕乘感受上保留明顯優(yōu)勢。電動車的研發(fā)精力可以更多分配到底盤調(diào)校、車聯(lián)網(wǎng)、人機交互、ADAS上面,這一點我們本土品牌其實從燃油車時代就已經(jīng)建立起一定的優(yōu)勢了。
當奧迪把安卓系統(tǒng)引入A4L并將其作為重要營銷賣點時,我們的車機功能和人機交互已經(jīng)做到了非常強大的自然語義識別,以及深度的互聯(lián)網(wǎng)定制服務,各家中國品牌都在努力探索并構建自己的車載服務生態(tài),并通過OTA持續(xù)優(yōu)化升級,進而留住自家用戶。
比亞迪漢vs蘭博基尼
沒有了發(fā)動機和變速器,中國品牌在動力、NVH、行駛質(zhì)感、操控等方面更容易追上甚至超越國外品牌。當百公里加速不再成為貴與賤的等高線,該著急的其實是國外豪華品牌——他們該怎么做,才能凸顯自己的高端與獨特呢?
■ 優(yōu)勢2:新勢力的本事不可忽視
等待“有線OTA”修復Bug的大眾I.D.3
以一眾國內(nèi)造車新勢力為首,我們已經(jīng)開始從底層打造整車電子架構,從零開始設計電動車的功能模塊,蔚來、小鵬等品牌無不如此。而就在前不久,大眾還在為I.D.車型的Bug修改和軟件升級痛苦不堪,甚至逼走了負責該項目的高管。大眾這樣體量的車企,要想真正打造出未來智能化的電動車,勢必要和傳統(tǒng)的供應商模塊化體系說再見,其中犧牲掉的傳統(tǒng)利益鏈條,不知動了多少人的奶酪。
在這個過程中,國內(nèi)新勢力,甚至一部分傳統(tǒng)車企很有希望取得技術層面的先發(fā)優(yōu)勢。未來5年,如果國外品牌無法在中國實現(xiàn)自己的智能化目標,用戶必然會在“硬氣的品牌”和“更智能的用車體驗”之間做出理智的抉擇,最終用腳投票。
■ 優(yōu)勢3:國內(nèi)新能源路線的多元化發(fā)展
誠然,上一個5年出現(xiàn)了不少借補貼“騙補”的投機分子,但隨著政策一步步細化、行業(yè)從大躍進到大浪淘沙,我國在政策與市場的培養(yǎng)下孕育出了多元化的技術路線和消費模式。
正在換電的蔚來ES8
動力電池技術路線方面,除了鎳鈷錳體系下523、622、811的此起彼伏,磷酸鐵鋰在經(jīng)過技術攻關后迎來第二春,我們正處于811冷靜搖擺、鐵電池產(chǎn)品爆發(fā)的關鍵階段。同時,以蔚來、北汽為首,上汽、廣汽、吉利等緊隨其后的“換電”技術解決了純電用車的衰減焦慮?;?ldquo;換電”技術,我們甚至推出了BaaS這種創(chuàng)新的電動車消費模式。
雞蛋多,籃子也多,我國這種兼容并蓄、多元發(fā)展的新能源路線,如果能在5年內(nèi)形成一定的行業(yè)壁壘,實際上對于國外品牌也是有相當壓力的。
■ 小偵探總結(jié)
現(xiàn)在有一種說法:“我們努力了好幾年,各種新能源政策、基建,好不容易有了規(guī)模和體系,人家國外品牌進來投放產(chǎn)品,坐享其成。”我不認同這個觀點,如果沒有大規(guī)?;ê驼咭龑?,國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)又怎能形成上述3個優(yōu)勢呢?
歐洲車企版圖
即便今年中國新能源汽車銷量真的不如歐洲,也不代表中國輸了。未來5年,中外品牌的競爭將不僅限于品牌和產(chǎn)品,還包含了由新能源汽車衍生出的技術路線競爭、品牌生態(tài)競爭、消費模式競爭,后三者恰恰是中國品牌在未來5年實現(xiàn)“彎道超車”的重要底牌。當然,現(xiàn)在下任何結(jié)論都為時尚早,本文也是重點討論豪華品牌最為集中的歐洲陣營,其中以德系品牌為主。畢竟中國品牌向上,遇到的直接競爭對手就是它們。相比之下,美國品牌特斯拉屬于“全圖AOE攻擊”,其他美系乃至日韓豪華品牌暫無明確的、成規(guī)模的國內(nèi)產(chǎn)品投放規(guī)劃。
疫情過后,世界經(jīng)濟局勢暗流涌動,車企作為工業(yè)領域中非常重要的產(chǎn)業(yè)節(jié)點,再加上電動化不可逆轉(zhuǎn)的浪潮,未來5年可能成為決定一國汽車行業(yè)興衰的“決戰(zhàn)期”。時局難料,機遇與挑戰(zhàn)并存,我們應該以開放包容的心態(tài)迎接“洋品牌”的競爭,我們更應該以不驕不躁的心態(tài)不斷精進與完善。至于未來的中國新能源市場會是怎樣的格局,咱們走著瞧!