8月3日,理想汽車官方宣布正式啟動香港公開發(fā)售計劃,以及公司A類普通股于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市計劃。據(jù)了解此次在港上市,理想汽車計劃初步發(fā)售1千萬普通股,發(fā)售價將不超過每股150.00港元。此次在港股上市的1千萬普通股再加上目前在美股市場投放的9千萬普通股,目前理想汽車在全球發(fā)售的普通股合計正好為1億股。
據(jù)理想汽車官方表示,其在美國存托股(每一股美國存托股代表兩股A類普通股)將繼續(xù)在在“納斯達克”上市并交易,而此次上市計劃是理想汽車A類普通股在香港聯(lián)交所的雙重上市。在目前階段,投資者只能在港交所購買A類普通股而非美國存托股。完成上市計劃后,理想汽車在香港聯(lián)交所上市的A類普通股將可以與在納斯達克上市的美國存托股互相轉換。
此后,理想汽車將根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認購的水平,并依據(jù)該公司于2021年8月3日在香港發(fā)行的招股章程中所述的回撥機制,其在香港公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)最多可以調整為50,000,000股新的A類普通股。此外,公司預計將向國際承銷商授出超額配股權,以使公司在國際發(fā)售中額外發(fā)行最多合共15,000,000股新的A類普通股,如果這兩項計劃都能實現(xiàn)的話,理想汽車預計在全球發(fā)售普通股將達到1.55億股。
對于此次在港主板上市所籌集到的資金用途,理想汽車表示擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于研發(fā)高壓純電動汽車技術、平臺及未來車型、智能汽車及自動駕駛技術、未來增程序電動車型;擴大產能、擴張零售門店與交付及服務中心、推出高功率充電網(wǎng)絡、市場營銷及推廣;運營資金及其他一般公司用途。
在此前的上市聆訊中,理想汽車表示將在2022年推出全新的“X”平臺,并首發(fā)一款全尺寸豪華智能增程式電動SUV,緊接著在2023年還將推出兩款同樣動力類型的SUV,但沒有具體的尺寸計劃。另一方面,理想汽車的純電動車型將在2023年開始布局,新車將基于Whale和Shark平臺研發(fā),且每年至少推出兩款純電動車型,首批車型也應該是SUV。
另外在純電動技術上,理想汽車表示自2023年推出的純電動車型將具備極快充電能力或高壓動力系統(tǒng),讓純電動車型的補能效率更高。為此,理想汽車將自主研發(fā)高倍率電池、高壓純電平臺以及高功率充電網(wǎng)絡。而在智能化技術方面,理想表示將自2022年開始,所有車型都將標配L4級自動駕駛所需的硬件設備,如傳感器、處理器等,而對應的自動駕駛輔助技術也會由理想汽車自主研發(fā)迭代。