國(guó)慶假期之后，我們來盤點(diǎn)9月新勢(shì)力銷量/交付情況。

整體來看，在有持續(xù)銷量或交付量公布的“新勢(shì)力”品牌中，絕大多數(shù)呈現(xiàn)了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，僅有極個(gè)別品牌出現(xiàn)下滑。這說明大家在3季度終端市場(chǎng)所做的努力，幾乎都得到了回報(bào)。同時(shí)這些成績(jī)也表現(xiàn)了政府一系列刺激消費(fèi)的政策，收到了很好的效果。

然后我們從下面這張圖上可以看到，這些品牌根據(jù)交付/銷量數(shù)據(jù)，大致可以分為三個(gè)梯隊(duì)，即“3萬+集團(tuán)”，“2萬+集團(tuán)”以及“1萬+及以下集團(tuán)”。

接下來咱們就分組討論下。

3萬+集團(tuán)：理想“破五”，鴻蒙“放緩”

首先看頂流，當(dāng)國(guó)慶假期第一天，理想汽車公布交付量成績(jī)的時(shí)候，相信不少人對(duì)這個(gè)“53709輛”的成績(jī)，還是有點(diǎn)“震驚”的。

雖然大家都知道，理想車型賣得好，而且7月份已經(jīng)突破過5萬輛大關(guān)了。但隨著8月份回落到4.8萬左右，或許理想汽車銷量的極限，就是5萬左右了。

不過在盤點(diǎn)8月份的時(shí)候，我曾提到過一個(gè)“規(guī)律”，即“下降之后必上新高”。9月份的成績(jī)又應(yīng)驗(yàn)了，這就是數(shù)據(jù)盤點(diǎn)的魅力吧，在有規(guī)律的上下起伏中，我們看到了理想汽車的“呼吸節(jié)奏”。

如果這“節(jié)奏”是理想汽車有意為之的話，我倒是覺得很厲害。這說明理想汽車解決了一個(gè)營(yíng)銷難題，就是在不影響消費(fèi)者下單熱情的前提下，合理安排產(chǎn)能和交付節(jié)奏，這樣可以同時(shí)確保訂單量和交付量的“良性增長(zhǎng)”。

當(dāng)然，除了后方節(jié)奏控制得當(dāng)以外，沖在前面的理想車型，含金量也在不斷提升。進(jìn)入2024年以來，理想“首發(fā)”的新車，只有純電的MEGA，以及推出了24.98萬起售的L6，然后同期對(duì)L7、L8、L9進(jìn)行了更新?lián)Q代。

可以說在產(chǎn)品層面，理想汽車的“新刺激”并不多，重在效率?！袄宪囆汀币步^對(duì)不是“發(fā)揮余熱”階段，個(gè)個(gè)都在“當(dāng)打之年”。這說明理想汽車對(duì)每一款產(chǎn)品的定位，都是非常精準(zhǔn)的，真正把車造到消費(fèi)者心坎里了。

至于“顏值好不好看”、“功能好不好用”、“配置是不是多余”，這些在理想車型面前都不是問題，因?yàn)橄M(fèi)者愿意為這些下訂單，等交付，就夠了。

接下來，我大膽預(yù)測(cè)，10月份理想汽車交付成績(jī)，或許會(huì)有小幅回落，但可能不會(huì)低于5萬了。如果真是如此的話，那么理想“新勢(shì)力一哥”的位置，將更加穩(wěn)固。我們也能期待他們的市場(chǎng)體量，可以來到更高段位。

9月份新勢(shì)力排名第二的，是鴻蒙智行，交付新車39931輛。其中AITO問界品牌交付35560輛，占整體的89.05%，問界M9貢獻(xiàn)15496輛，M7貢獻(xiàn)16805輛，是絕對(duì)核心。

如果單看“車系”的話，AITO問界的效率其實(shí)要比理想高，畢竟他們只有問界M5/M7/M9三款車型。但理想的五款車，都是“單一動(dòng)力”路線，而問界M5、M9則是“純電+增程”。所以完全展開之后，AITO問界同樣是“五車陣容”。

如此一來，AITO問界的“單款車型效率”就不算高了。不過從社會(huì)關(guān)注度，以及市場(chǎng)熱度來看，AITO問界都是“頂流”。尤其是46.98萬起售的問界M9，經(jīng)典的“破圈車型”。所以他們的問題，或許還是純電版車型，甚至問界M5的銷售狀態(tài)，不及問界M7、問界M9增程版。

這又印證了另外兩個(gè)觀點(diǎn)：鴻蒙智行目前還是得依賴“增程的問界”；單靠增程，鴻蒙智行“打不過”理想。

接下來，鴻蒙智行需要努力解決或者提高的，是如何“賣好純電”。既然AITO問界有“增程強(qiáng)”的刻板印象，那不妨在專注純電的享界、智界上多下功夫，盡快提高它們的銷量和口碑。

自8月份上市以來，享界S9并未起到顯著作用。所以智界R7肩負(fù)重任，不容有失。

最后一個(gè)“3萬+”的是廣汽埃安，其9月份銷量達(dá)到35780輛。雖然與8月份相比，這個(gè)成績(jī)有輕微增長(zhǎng)，但與2023年9月份的“高光”相比，有極大落差。

從銷量走勢(shì)上來看，我們非常擔(dān)心這個(gè)品牌的“心理狀態(tài)”。一方面，埃安連續(xù)四個(gè)月銷量徘徊在“3.5萬”左右，似乎已經(jīng)是營(yíng)銷工作“力所能及”的成績(jī)了，管理層會(huì)不會(huì)因此“躺平”，維持現(xiàn)狀？

另一方面，很多品牌為了提振市場(chǎng)，都會(huì)加快新車布局節(jié)奏，先在產(chǎn)品數(shù)量上搶占先機(jī)。但埃安這方面效果不佳，無論是新車型、新款式投放速度和花樣，還是營(yíng)銷傳播推廣的力度，都沒“破圈”。他們更像是在“攢大招”，比如AION RT在9月底才開啟預(yù)售，而同時(shí)期有大量新車正式上市。這種把握市場(chǎng)機(jī)遇的節(jié)奏，會(huì)不會(huì)有點(diǎn)太慢了？

埃安的這種“慢”，不禁讓人想到“我不用比熊跑得快，只要跑得比你快”。曾幾何時(shí)，廣汽埃安是新品牌銷量的標(biāo)桿，成績(jī)讓不少新勢(shì)力羨慕。如今，鴻蒙智行已經(jīng)趕超，后面馬上還有個(gè)“勁敵”在靠近。

這就是零跑汽車，其9月份交付新車33767輛，踏踏實(shí)實(shí)地邁進(jìn)3萬+俱樂部。

我們之前就提到過，零跑有很多理想的影子，除了這交付量走勢(shì)以外，他們的行事風(fēng)格，也有很多相似之處。相比理想還有MEGA、L6等新車，零跑2024年更沒有全新產(chǎn)品推出了。但他們卻憑借2024款“C系列”、T03等車型，持續(xù)不斷獲得訂單。

而且零跑比理想更厲害的地方，在于他們好像很少碰到產(chǎn)能問題，也很少通過“回落”來提高產(chǎn)能。尤其近兩年，除了一些季節(jié)性或者全行業(yè)困難以外，零跑總能實(shí)現(xiàn)交付量持續(xù)增長(zhǎng)。

據(jù)朱江明透露，國(guó)慶假期中，零跑共收獲1.7萬輛大定訂單。除了員工努力賣車以外，這同樣展現(xiàn)了零跑對(duì)產(chǎn)品定位和布局的含金量。

在第一梯隊(duì)里，最穩(wěn)健的是理想和零跑，沒有過多“大新品”的情況下，交付量再創(chuàng)新高，說明現(xiàn)有運(yùn)行機(jī)制效果不錯(cuò)。最有活力或者潛力的，是鴻蒙智行，全新的智界R7讓人充滿期待。而最讓人感覺“無力”的是埃安，希望他們可以盡快調(diào)整好狀態(tài)，加快技術(shù)、產(chǎn)品落地的節(jié)奏。

2萬+集團(tuán)：深藍(lán)領(lǐng)銜，小鵬逆襲

接著來到“2萬+集團(tuán)”，8月份這里只有兩名成員：蔚來和深藍(lán)。到9月份，競(jìng)爭(zhēng)突然變激烈了，小鵬和極氪也加入進(jìn)來，而且排名順序也有很大變化。

這里的第一名是深藍(lán)汽車，連續(xù)第二個(gè)月創(chuàng)下單月交付新高，也算是在“2萬+俱樂部”站穩(wěn)腳跟。之前我曾感慨，深藍(lán)前幾個(gè)月的交付量走勢(shì)，與去年有驚人的相似。現(xiàn)在看更是如此，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)五連漲。

而且我們絲毫不擔(dān)心這波連漲會(huì)戛然而止，因?yàn)樯钏{(lán)汽車9月下旬連推兩款新車：全新中型轎車L07，以及2025款SL03。這兩款車型除了延續(xù)了品牌“量大，實(shí)惠”的定價(jià)策略以外，還采用了很多全新技術(shù)，比如華為乾崑智能，還有最新版深藍(lán)超級(jí)增程。

相信這兩款車型，加上S7、S07、G318組成的產(chǎn)品陣容，搭配年輕化、有活力的終端營(yíng)銷，可以讓深藍(lán)汽車加速成長(zhǎng)。我們也想看看，深藍(lán)的“極限”到底在哪。

第二名是小鵬汽車，9月份交付新車21352輛，在走勢(shì)圖上異常顯眼。

根據(jù)官方公布的信息顯示，小鵬MONA M03在9月份有超萬輛的交付成績(jī)，品牌交付創(chuàng)新高，它有將近一半的功勞，甚至更多。

這再次說明了“重病用猛藥”，療效好。不過小鵬M03這劑“猛藥”，好像還有點(diǎn)副作用。因?yàn)樗?月底上市的，進(jìn)入9月份才實(shí)現(xiàn)大規(guī)模交付。如果其它車型能維持8月份的交付水平，小鵬M03交付過萬，那么小鵬汽車9月份至少應(yīng)該在2.4萬輛左右的水平。

所以在產(chǎn)能上，小鵬汽車應(yīng)該或多或少向M03一側(cè)傾斜，確保新車的交付效率比較高。

接下來，小鵬M03仍然會(huì)是銷量和交付量的主力，就看它的訂單和產(chǎn)能極限在什么段位了。與此同時(shí)，聽說在樂道L60上市之后，小鵬G6卻意外“爆單”了。這一方面是因?yàn)樾※iG6在細(xì)分市場(chǎng)仍有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，屬于“寶藏產(chǎn)品”。另一方面，小鵬M03的火爆，讓更多消費(fèi)者來到小鵬汽車的門店，小鵬G6自然就有更多展示自己的機(jī)會(huì)。

所以如果后面小鵬的產(chǎn)能有保障，那么維持現(xiàn)有成績(jī)，甚至來到3萬+，都是指日可待。

當(dāng)然小鵬汽車也有一位緊追不舍的“友商”，極氪汽車9月份交付21333輛，僅比小鵬少了19輛。在經(jīng)過7月、8月“蓄勢(shì)”之后，極氪終于像我之前預(yù)測(cè)的那樣，在9月份再創(chuàng)新紀(jì)錄。

這樣的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，我覺得沒有“驚喜”，一切都是合情合理。因?yàn)闃O氪車型無論價(jià)格，還是配置，都挺香的。至于新款車型的“背刺風(fēng)波”，只是“香”與“更香”的區(qū)別。所以對(duì)于極氪獲得訂單的能力，我們還是很有信心的。

然后就是產(chǎn)能情況，兩個(gè)月的調(diào)整期不算拖沓了，而且能看到大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)，說明從產(chǎn)線到供應(yīng)鏈，都很快進(jìn)入了狀態(tài)。這種“雷厲風(fēng)行”的效率，跟零跑很像。

接下來極氪還有“起飛”的機(jī)會(huì)，那就是極氪7X的交付。當(dāng)然，前提是這款車的訂單量能保持在較高水平。同時(shí)這個(gè)問題也拋給極氪001、極氪007、極氪X、極氪009等車型的最新版，它們能否撐起銷量的基本面。

“2萬+集團(tuán)”最后一位是蔚來，9月份交付新車21181輛，比極氪少了152輛，比小鵬汽車少了171輛。其中蔚來品牌9月交付20349輛，樂道品牌交付832輛。

如果這樣看的話，蔚來與極氪、小鵬“三位數(shù)”的交付差距，很快就能拉平，甚至超越。因?yàn)榫拖袂懊嫣岬降模※iM03交付量已經(jīng)過萬，而樂道L60尚不足千。

樂道L60的產(chǎn)能，我們是不擔(dān)心的，它的訂單量反而是不穩(wěn)定因素。就像李斌那句著名的“吐槽”：“說好圍攻Model Y，結(jié)果樂道L60被捅五刀”。無論是整車購(gòu)買的21萬-24萬區(qū)間，還是BaaS方式的14.99萬元，樂道L60強(qiáng)敵環(huán)伺，生存環(huán)境并不寬裕。其實(shí)小鵬G6的意外爆單就是很好的例子，投身這樣的大基數(shù)市場(chǎng)，樂道應(yīng)該有覺悟。

與此同時(shí)，雖然樂道極力避免與蔚來形成對(duì)比關(guān)系，但無法阻止消費(fèi)者這樣想。因此如何區(qū)隔兩個(gè)品牌，在運(yùn)行過程中盡量不會(huì)有所交叉，是兩個(gè)品牌都亟需注意的。只有明確的邊界，才能確保兩個(gè)品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)齊頭并進(jìn)。

如果兩個(gè)品牌訂單穩(wěn)定，蔚來交付量沖到3萬，只是時(shí)間問題。

我們似乎已經(jīng)很久沒有看到過，有多個(gè)品牌的交付量如此接近。這一方面說明市場(chǎng)“水漲船高”，品牌之間差距在縮小。同時(shí)也表現(xiàn)了消費(fèi)者選擇更多，競(jìng)爭(zhēng)就越殘酷。

而在“2萬+”集團(tuán)里后勁兒最足的，我覺得還是蔚來。

嵐圖/阿維塔起勢(shì)，騰勢(shì)復(fù)蘇，哪吒仍低迷

最后一組比較特別，騰勢(shì)、哪吒、嵐圖的銷量/交付量都過萬了。其中騰勢(shì)最多，10299輛，嵐圖最少，剛好10001輛。剩下一個(gè)是阿維塔，9月交付4537輛。

要論數(shù)據(jù)成績(jī)，嵐圖和阿維塔或許比較靠后，但要說“精神頭”，他倆都比哪吒強(qiáng)。

騰勢(shì)可算在9月份止住了銷量下滑，比上個(gè)月整好多賣了310輛。不過從整體走勢(shì)來看，騰勢(shì)這也只算有點(diǎn)“復(fù)蘇”的跡象而已，距離真正回到之前的水平，還有很大距離。

誠(chéng)然，在豪華車市場(chǎng)，騰勢(shì)的銷量算是挺不錯(cuò)了。但其實(shí)除了騰勢(shì)D9的“銷量逆天”，起到中流砥柱作用以外，其它車型，像騰勢(shì)N7、N8，都有很大的上升空間。這兩款車本身素質(zhì)挺好的，而且能感受到騰勢(shì)打造車型時(shí)的用心和誠(chéng)意。它們沒能成為“稱霸一方”的爆款，還有點(diǎn)難以理解。

那么騰勢(shì)Z9系列呢？這款車不好說的地方在于，它這個(gè)“新能源·大GT”的定位。我們暫且不論騰勢(shì)Z9GT是不是容易駕馭，就說拿著相同的預(yù)算，騰勢(shì)D9顯然就比它適合更多人，適用于任何場(chǎng)景。而且咱們國(guó)內(nèi)的“GT”文化并不成熟，如果只是想買輛能出遠(yuǎn)門，讓很多人舒服的車，還必須是騰勢(shì)，或許還是D9更適合。

不過騰勢(shì)Z9GT自身素質(zhì)還是挺不錯(cuò)的，功能配置比較齊全，舒適、豪華、科技應(yīng)有盡有，坐著開著都挺享受。但到底有多人能為這款車買單，還需要繼續(xù)觀察。

至于騰勢(shì)的其它車型，比如N7、N8，希望廠家還是重視起來，在營(yíng)銷層面加把勁，讓銷量漲起來。

然后是哪吒，如果真的把車市比作“與熊賽跑”的話，哪吒汽車的情況很危險(xiǎn)。其9月份交付新車10118輛，一個(gè)走工薪階層，實(shí)惠路線的品牌，交付規(guī)模竟然排在隊(duì)尾。

造成這種情況，只有兩種原因，一個(gè)是內(nèi)部產(chǎn)能有問題，一個(gè)就是外部銷售有問題。無論是哪種情況，甚至1+1，對(duì)哪吒汽車而言，都是極為不利的。

如果是內(nèi)部產(chǎn)能問題，會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者信任度的下降，即便大家熬過漫長(zhǎng)的等待期，終于“喜提新車”之后，也不太會(huì)把這個(gè)品牌推薦給親朋好友了，可以說是“一錘子買賣”。

如果是外部銷售問題，那就更復(fù)雜了?，F(xiàn)在市場(chǎng)環(huán)境比較“卷”，其實(shí)哪吒汽車有應(yīng)對(duì)舉措，比如哪吒L、哪吒X，甚至哪吒S，價(jià)格都挺實(shí)惠?？伤鼈兊氖袌?chǎng)反響仍然不見起色，可見產(chǎn)品本身并未贏得消費(fèi)者好感和信任。

另外哪吒汽車目前的工作重心，似乎更多放在了海外市場(chǎng)，比如東南亞。國(guó)內(nèi)的傳播聲量和營(yíng)銷力度，都弱了不少。如果按現(xiàn)在狀態(tài)，企業(yè)內(nèi)部情況還比較好，運(yùn)營(yíng)一切正常，那么在確保現(xiàn)有用戶維保、售后服務(wù)質(zhì)量的前提下，我們也就不過多要求了，能活下去就好。但如果企業(yè)已在“崩潰”邊緣，那么還請(qǐng)振作起來，努力自救，推出一些廣大消費(fèi)者真正愿意買單的產(chǎn)品。

最后兩個(gè)品牌我們一起說，9月份嵐圖交付10001輛，阿維塔則是4537輛。雖然這兩個(gè)品牌境遇不太一樣，嵐圖剛剛創(chuàng)下2024年月度交付新高，而且比1月份多了將近3000輛，還無限接近歷史交付紀(jì)錄。

而阿維塔則是同樣在1月上演“高光時(shí)刻”之后，經(jīng)歷7個(gè)月的起伏之后，實(shí)現(xiàn)了一波三連漲，有了明顯的回暖跡象。

但他們也有共同點(diǎn)，首先就是這種積極的姿態(tài)。當(dāng)終端市場(chǎng)表現(xiàn)低迷的時(shí)候，嵐圖和阿維塔沒有選擇“躺平”，或者消極接受。而是努力尋找突破點(diǎn)，比如“聽勸”調(diào)整產(chǎn)品特點(diǎn)和技術(shù)，通過更新?lián)Q代保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)在打造新車上更注重市場(chǎng)需求，確保持續(xù)發(fā)力。

當(dāng)然，嵐圖和阿維塔本身的條件也比較特殊，都是“傳統(tǒng)大廠”重點(diǎn)打造的高端新能源品牌，有比較強(qiáng)的資源和扶持力度，也有相對(duì)寬松的“發(fā)育環(huán)境”。所以只要發(fā)現(xiàn)問題，他們的修正速度還是比較快的。

如今嵐圖已經(jīng)嘗到甜頭，交付量過萬說明訂單也有明顯增長(zhǎng)。期待全新夢(mèng)想家、嵐圖知音等新車，能夠持續(xù)助推品牌銷量增長(zhǎng)。

而阿維塔07作為品牌首款具備增程動(dòng)力的車型，被寄予厚望。從實(shí)際體驗(yàn)上來看，這款車的綜合素質(zhì)也挺不錯(cuò)，入門版本價(jià)格比較誘人，但頂配價(jià)格有些高，如果終端價(jià)格優(yōu)惠幅度較大，應(yīng)該會(huì)有很好的市場(chǎng)表現(xiàn)。

這個(gè)組別小結(jié)一下，雖然這四個(gè)品牌的形勢(shì)都不算特別樂觀，有些甚至有點(diǎn)危險(xiǎn)。但我對(duì)嵐圖、阿維塔的信心比較足，因?yàn)樗麄冋宫F(xiàn)的精神面貌更積極，也有條件實(shí)現(xiàn)“逆襲”。騰勢(shì)也比較有信心，畢竟D9仍然是熱銷MPV，有比較扎實(shí)的基本盤。最擔(dān)心的就是哪吒汽車，目前實(shí)在找不到“逆風(fēng)翻盤”的機(jī)會(huì)。

邦點(diǎn)評(píng)

整體來看，9月份的新品牌們，大部分都過得不錯(cuò)，也有拿得出手的成績(jī)?？梢哉f在“金九銀十”這個(gè)時(shí)間段里，大多數(shù)新品牌沒有成為“另類”，抓住了這波市場(chǎng)風(fēng)口。

進(jìn)入10月，2024年中國(guó)車市迎來最后一季。從9月底上市的一波新車來看，眾多傳統(tǒng)品牌以及他們孵化的“新新品牌”們，正在以“卷技術(shù)、卷價(jià)格”等相同的方式，加入到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。

所以其實(shí)9月份的市場(chǎng)表現(xiàn)，對(duì)于這些初代“新品牌”而言，是沖擊年度目標(biāo)的重要基礎(chǔ)。誰可以借勢(shì)“一飛沖天”，誰又只能反復(fù)掙扎？我們拭目以待。