借著 NIO DAY的熱度，昨天剛和大家一起回顧了蔚來(lái)的2020年。今天，我們就再順勢(shì)聊聊如今全球電動(dòng)車(chē)當(dāng)之無(wú)愧的“頂流”特斯拉。

同樣如果要用一個(gè)詞來(lái)形容2020年的特斯拉，“加速”想必是不二之選：產(chǎn)能加速擴(kuò)張、價(jià)格加速下降、銷(xiāo)售加速上量、股價(jià)加速飆升……當(dāng)然，還有一直圍繞著特斯拉的種種爭(zhēng)議也加速擴(kuò)大。

渡過(guò)當(dāng)年Model 3的“產(chǎn)能地獄”和破產(chǎn)危機(jī)，特斯拉加速狂奔，一切好消息和壞消息來(lái)了又去，令人目不暇接，也讓人又愛(ài)又恨。

無(wú)可否認(rèn)的是，這條屢見(jiàn)報(bào)端的“鯰魚(yú)”，正引發(fā)著持續(xù)不斷的地震，加速整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)和行業(yè)的洗牌和新生。

■ 50萬(wàn)銷(xiāo)量目標(biāo)僅差一步，中國(guó)“韭菜”功不可沒(méi)

2020年年初，特斯拉CEO馬斯克設(shè)定的全年交付量50萬(wàn)目標(biāo)曾一度被外界認(rèn)為不切實(shí)際。但最終這個(gè)數(shù)字被定格在了499,550，距離目標(biāo)僅差了450臺(tái)，也創(chuàng)下特斯拉成立以來(lái)的最高的交付紀(jì)錄。

在這近50萬(wàn)的銷(xiāo)量里，國(guó)產(chǎn)特斯拉Model3是絕對(duì)的主力。特斯拉似乎完全不像其他燃油廠商那樣受新冠肺炎疫情的不利影響，從2020年3月開(kāi)始，國(guó)產(chǎn)Model 3每月銷(xiāo)量就均超過(guò)了1萬(wàn)臺(tái)，11月更是超過(guò)兩萬(wàn)臺(tái)。

雖然官方?jīng)]有公布12月的最終銷(xiāo)量，根據(jù)之前銷(xiāo)量走勢(shì)估計(jì)，國(guó)產(chǎn)Model 3的全年銷(xiāo)量超過(guò)了12萬(wàn)輛，在特斯拉全球銷(xiāo)量占比超過(guò)20%，在2020年中國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)中占比也超過(guò)12%。

這么看來(lái)，在2020年年初國(guó)產(chǎn)特斯拉Model3交付時(shí)，馬斯克在上海超級(jí)工廠的舞蹈，仿佛正是提前為了勝利而慶祝。

除了特斯拉的品牌光環(huán)和相對(duì)穩(wěn)定的產(chǎn)品力，國(guó)產(chǎn)Model 3熱銷(xiāo)的核心秘訣也簡(jiǎn)單粗暴——降價(jià)。

2020年1月，國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3交付時(shí)入門(mén)車(chē)型的起售價(jià)為35.8萬(wàn)元。后續(xù)經(jīng)過(guò)四次降價(jià)，入門(mén)價(jià)格如今已經(jīng)變成了24.99萬(wàn)元。

伴隨特斯拉降價(jià)的動(dòng)作，老車(chē)主拉起的抗議條幅、特斯拉中國(guó)食堂禁止出現(xiàn)任何韭菜相關(guān)食物的傳聞……一次又一次被送上新聞熱搜，人們的心態(tài)也悄然發(fā)生了改變，從最初的調(diào)侃戲謔，變成了如今的見(jiàn)怪不怪。

刺激銷(xiāo)量是降價(jià)的目的，上海超級(jí)工廠產(chǎn)能提升和成本降低是降價(jià)的底氣。

短短一年時(shí)間里拔地而起的特斯拉上海超級(jí)工廠，如今已經(jīng)達(dá)到了25萬(wàn)年產(chǎn)能。這意味著供應(yīng)鏈本土化基本完成，大規(guī)模生產(chǎn)邊際效應(yīng)凸顯，生產(chǎn)成本顯著降低。

此外，磷酸鐵鋰電池在標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model 3上的搭載，更是將最大頭的電池成本顯著拉低。

對(duì)比之下，甚至有時(shí)讓人覺(jué)得并不是特斯拉Model 3降價(jià)太快，而是行動(dòng)遲緩的傳統(tǒng)車(chē)廠利潤(rùn)太高，躺著賺錢(qián)。

其次，很多分析都表明，特斯拉“以價(jià)換量”的動(dòng)作，是受與上海政府的“對(duì)賭協(xié)議”的壓力使然。

這些報(bào)道中，無(wú)一例外地指出，特斯拉上海超級(jí)工廠從2023年年底起，每年須納稅22.3億元。同時(shí)，特斯拉還必須未來(lái)5年在上海工廠投入140.8億元人民幣。若無(wú)法滿足上述協(xié)議安排，就需要將上海超級(jí)工廠的土地歸還給上海政府。

有分析稱(chēng)要實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，特斯拉中國(guó)的年產(chǎn)銷(xiāo)需要達(dá)到50萬(wàn)的水平。雖然實(shí)情是否如此，我們不得而知，但上海政府的種種優(yōu)惠顯然不是白給。表面光鮮亮麗的特斯拉，支撐其后的依然是一個(gè)個(gè)加班加點(diǎn)的打工人。

此外，Model 3的價(jià)格下降，也對(duì)應(yīng)了馬斯克曾經(jīng)制定的“先造超跑，再造豪華車(chē)，最后用一款平民車(chē)型推動(dòng)電動(dòng)化普及”的構(gòu)想，從根本邏輯上與特斯拉成立之初的愿景相符。

在談到2020年差一點(diǎn)就達(dá)到的50萬(wàn)銷(xiāo)量時(shí)，馬斯克在社交軟件上表示：為特斯拉團(tuán)隊(duì)取得這一重要里程碑而感到驕傲。在特斯拉初期，樂(lè)觀的說(shuō)，我認(rèn)為我們只有10%的機(jī)會(huì)幸存下來(lái)。

追溯到2018年4月，為Model 3量產(chǎn)工作忙的焦頭爛額的馬斯克還曾發(fā)布了一張自己暈倒在車(chē)旁的照片，身上蓋著一張寫(xiě)著“破產(chǎn)”的硬紙板，并配文“馬斯克被發(fā)現(xiàn)暈倒在一輛特斯拉Model 3旁，身旁散落著Teslaquilla（特斯拉牌龍舌蘭）的瓶子，臉上的淚痕清晰可見(jiàn)。”

“幸存”下來(lái)的特斯拉，今年正式推出了這款龍舌蘭酒，每瓶售價(jià)250美元，在美國(guó)一開(kāi)賣(mài)就被搶購(gòu)一空。

最后多提一句的是，如果是傳統(tǒng)燃油車(chē)廠商，在面臨450臺(tái)就達(dá)到銷(xiāo)售目標(biāo)的時(shí)候，會(huì)采取什么樣的手段，熟悉行業(yè)的朋友們一想便知。

反觀特斯拉的“誠(chéng)實(shí)”，不免就像它的價(jià)格變化一樣，讓人感情復(fù)雜。

■ 狂飆突進(jìn)的股價(jià)，是對(duì)賣(mài)車(chē)之外的想象

緊隨銷(xiāo)量增長(zhǎng)的，還有特斯拉狂奔的股價(jià)。截止目前，特斯拉市值已經(jīng)超過(guò)了8000億美元，約等于三個(gè)豐田，七個(gè)大眾，基本完全跳出了車(chē)企的估值邏輯，也推動(dòng)馬斯克登上的全球首富的寶座。

背后的邏輯，除了泡沫，是投資人對(duì)特斯拉作為一家真正科技公司的期待。

造車(chē)是一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)，但并不是最賺錢(qián)的產(chǎn)業(yè)，全球最賺錢(qián)的車(chē)企豐田的利潤(rùn)率也不到10%。相比之下，蘋(píng)果2020年在APP STORE應(yīng)用商店的總收入就超過(guò)了640億美元。

資本對(duì)特斯拉的想象，是作為科技公司在自動(dòng)駕駛、智能生態(tài)等方面創(chuàng)造更大的利潤(rùn)，再創(chuàng)萬(wàn)億市值。

在科技創(chuàng)新方面，特斯拉的2020年也是軟硬兩條腿走路：

硬件方面，不是車(chē)型而是電池。在特斯拉電池日上公布的全新4680無(wú)極耳電池，能顯著降低發(fā)熱，解決高能量密度電芯的散熱問(wèn)題，并提高充放電峰值功率。最終使新電池的能量實(shí)現(xiàn)5倍提升，成本降低14%，幫助車(chē)型續(xù)航里程提高16%。

對(duì)此，也有一些質(zhì)疑稱(chēng)特斯拉新電池實(shí)質(zhì)上依然是在工藝上做文章，并沒(méi)有革命性的改變，續(xù)航提高16%的成績(jī)，看上去也并不是特別的驚人。

但更值得注意的是，特斯拉稱(chēng)采用新電池將把每千瓦時(shí)電池成本降低56%，投資生產(chǎn)成本下降69%。言外之意，相比續(xù)航提升，新電池更大的意義應(yīng)該在于降本增效，提高利潤(rùn)率。

硬件支撐現(xiàn)實(shí)，軟件探索前沿。在去年7月的世界人工智能大會(huì)上，馬斯克就又放了一顆“衛(wèi)星”，稱(chēng)有信心在年內(nèi)完成開(kāi)發(fā)L5級(jí)自動(dòng)駕駛的基礎(chǔ)功能。

雖然事實(shí)證明這是馬斯克又一次“大嘴巴”，但特斯拉團(tuán)隊(duì)的確在去年開(kāi)始對(duì)自動(dòng)駕駛（FSD）系統(tǒng)進(jìn)行了底層代碼的重寫(xiě)，同時(shí)開(kāi)發(fā)名為Dojo的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練計(jì)算機(jī)，以處理目前全球道路上行駛的百萬(wàn)臺(tái)特斯拉產(chǎn)品每天產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)，幫助FSD系統(tǒng)不斷優(yōu)化。

從目前的進(jìn)展來(lái)看，雖然馬斯克之前宣稱(chēng)的2020年底完成全新FSD系統(tǒng)的目標(biāo)已經(jīng)注定跳票，但零零散散的報(bào)道顯示，特斯拉FSD在過(guò)去一年中的的確確實(shí)現(xiàn)了“脫胎換骨”般的改變。

馬斯克本人首先甘當(dāng)小白鼠，使用FSDBeta版本進(jìn)行上班通勤，而他自稱(chēng)已“全程幾乎無(wú)須任何干預(yù)。”

在去年11月，有參與測(cè)試的特斯拉車(chē)主發(fā)布了FSD Beta版本運(yùn)行的視頻。視頻顯示，特斯拉車(chē)輛實(shí)現(xiàn)了在非封閉道路路口識(shí)別交通信號(hào)燈、自主通過(guò)環(huán)島、遇到臨近車(chē)道的大貨車(chē)靠近時(shí)，判斷道路空間狹窄并自動(dòng)折疊收起了外后視鏡等動(dòng)作，“流暢的就像有人在駕駛一樣。”

而在最近的一個(gè)測(cè)試中，一輛搭載FSDBeta版本的特斯拉Model 3完成了從洛杉磯到硅谷的“零干預(yù)”自動(dòng)駕駛。據(jù)車(chē)主表示，在整個(gè)超過(guò)5小時(shí)的行程中，除了在充電時(shí)進(jìn)行了1分多鐘的人工介入外，全程實(shí)現(xiàn)了“自動(dòng)駕駛”。

FSD 系統(tǒng)的不斷優(yōu)化，顯然是特斯拉高市值的最有力的支撐。此前，特斯拉已經(jīng)通過(guò)銷(xiāo)售FSD軟件功能獲得了5億美元以上的收入。后來(lái)馬斯克還曾表示考慮未來(lái)對(duì)FSD功能進(jìn)行訂閱收費(fèi)。如果FSD功能能夠真正實(shí)現(xiàn)L5級(jí)別的自動(dòng)駕駛，這種模式顯然將進(jìn)一步提升特斯拉的盈利能力。

此外，更大的想象來(lái)源于馬斯克曾經(jīng)多次提出的 Robotaxi 自動(dòng)駕駛共享網(wǎng)絡(luò)設(shè)想——在實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛能力（FSD）的車(chē)輛，將讓車(chē)從消費(fèi)品升級(jí)為創(chuàng)收工具。讓車(chē)主在不用車(chē)時(shí)，自動(dòng)跑出去接送乘客，為車(chē)主賺錢(qián)。

聽(tīng)上去就和2020年底某個(gè)破圈的網(wǎng)紅電子游戲里的“德拉曼出租”一樣，只是不知游戲中描繪的場(chǎng)景是否會(huì)真的成為現(xiàn)實(shí)。

■   狂奔的隱憂：品質(zhì)與事故

2020年年底，除了銷(xiāo)量數(shù)字的新高，將特斯拉中國(guó)推向風(fēng)口浪尖的還有科技媒體品玩的一篇《特斯拉中國(guó)亂象揭蠱》——文中直指特斯拉中國(guó)不計(jì)一切追求銷(xiāo)量，在產(chǎn)品品控、零件質(zhì)量把關(guān)上存在問(wèn)題。

即使特斯拉高層隨后強(qiáng)硬回應(yīng)，否認(rèn)文中描寫(xiě)的問(wèn)題，并聲稱(chēng)要進(jìn)行起訴。特斯拉產(chǎn)品做工不好、事故頻發(fā)幾乎已成為了公眾心照不宣的共識(shí)。特斯拉的各種事故，也一直是吃瓜群眾最喜聞樂(lè)見(jiàn)的新聞。

2020年，從官方主動(dòng)承認(rèn)的產(chǎn)品召回到被國(guó)家監(jiān)管過(guò)問(wèn)的“芯片門(mén)”，再到高速上被吹飛的車(chē)頂和屢屢“失控”的車(chē)輛，特斯拉的負(fù)面新聞一次又一次吸引著人們的眼球，與每月上漲的銷(xiāo)量形成鮮明對(duì)比。

梳理回顧這些事件，不難發(fā)現(xiàn)2020年特斯拉的負(fù)面新聞基本可以分為三類(lèi)：

第一類(lèi)，是年輕的特斯拉中國(guó)內(nèi)部管理混亂的產(chǎn)物。

2020年初，當(dāng)大部分人還處于居家隔離的時(shí)候，有國(guó)產(chǎn)Model 3車(chē)主就在網(wǎng)上發(fā)聲，稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)到的車(chē)輛裝配的控制器芯片版本與隨車(chē)環(huán)評(píng)清單上型號(hào)的不符。

隨后，這個(gè)在傳統(tǒng)汽車(chē)身上很少見(jiàn)的“減配問(wèn)題”鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，甚至驚動(dòng)了監(jiān)管部門(mén)約談特斯拉中國(guó)。最終，特斯拉中國(guó)官方做出承諾，將為問(wèn)題車(chē)輛免費(fèi)升級(jí)硬件。

出現(xiàn)問(wèn)題的原因，則是“供應(yīng)鏈狀況”——由此可見(jiàn)，創(chuàng)造了國(guó)內(nèi)汽車(chē)工廠建設(shè)記錄的特斯拉超級(jí)工廠，硬件建設(shè)跟上了速度，但管理流程等軟件上的磨合顯然沒(méi)那么快完成。

第二類(lèi)，是由特斯拉產(chǎn)品做工問(wèn)題和特斯拉全球一貫的“任性”疊加造成的問(wèn)題。

最顯著的例子，是10月下旬特斯拉因“斷軸問(wèn)題”，宣布召回29,834輛進(jìn)口Model S和ModelX后的輿論風(fēng)波。

特斯拉中國(guó)剛剛宣布召回的時(shí)候，媒體輿論還對(duì)這種積極認(rèn)錯(cuò)的態(tài)度表示贊同，對(duì)特斯拉美國(guó)工廠產(chǎn)品做工不佳表示理解。誰(shuí)知道，隨后特斯拉美國(guó)總部“作妖”，在對(duì)美國(guó)監(jiān)管部門(mén)的情況說(shuō)明中“甩鍋”中國(guó)用戶使用習(xí)慣，不承認(rèn)產(chǎn)品缺陷。

這種截然相反的態(tài)度，讓輿論出現(xiàn)戲劇化的翻轉(zhuǎn)。隨后，新華社一篇評(píng)論點(diǎn)名批評(píng)特斯拉“車(chē)都已經(jīng)在中國(guó)召回了，在海外卻不認(rèn)賬，甩鍋中國(guó)用戶使用習(xí)慣和監(jiān)管部門(mén)壓力，這種‘特斯拉傲慢’慣不得。”

相信對(duì)于這種情況，特斯拉中國(guó)內(nèi)部一定是有苦難言。有一個(gè)公開(kāi)社交媒體上宣布取消公關(guān)部的大嘴CEO在，不知道未來(lái)還會(huì)挖多少坑，造成多少類(lèi)似的輿論危機(jī)。

第三類(lèi)，則是特斯拉“失控”疑云。

有不完全統(tǒng)計(jì)表明，在過(guò)去的半年里，特斯拉在中國(guó)發(fā)生了11起“失控”事故。

在新聞圖片上，我們既能看到常見(jiàn)的行駛過(guò)程中的撞車(chē)事故，也能看到一些讓人意想不到的“撞上居民樓”、“沖入酒店大堂”、“沖入洗手間”……事故涉及的車(chē)型也從老款的進(jìn)口Model S/X到最新的Model 3 實(shí)現(xiàn)“全系覆蓋。”

事故的原因也永遠(yuǎn)是雙方各執(zhí)一詞。事故車(chē)主總是說(shuō)：“剎車(chē)踩不動(dòng)，車(chē)輛失控”；官方聲明永遠(yuǎn)是“數(shù)據(jù)沒(méi)問(wèn)題，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)車(chē)主有踩下制動(dòng)的痕跡。”

最新的事件進(jìn)展就發(fā)生在這幾天，美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局（NHTSA）在對(duì)美國(guó)246個(gè)特斯拉失控加速案例經(jīng)過(guò)調(diào)查后表示，“全部都是駕駛員踩錯(cuò)踏板造成的，沒(méi)有證據(jù)能證明這些車(chē)輛存在突然意外加速的質(zhì)量缺陷。”

就在美國(guó)監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行澄清的同時(shí)，新華社也再次發(fā)聲，表示“別讓‘失控’的特斯拉 毀了新能源汽車(chē)的前途。”

難道中美兩國(guó)的特斯拉車(chē)主都喜歡把電門(mén)當(dāng)成剎車(chē)踩？或許研發(fā)一個(gè)給特斯拉油門(mén)踏板裝的專(zhuān)屬行車(chē)記錄儀，將會(huì)成為一門(mén)不錯(cuò)的生意。

■    特斯拉的邏輯

加速的特斯拉就和2020年給所有人留下的印象一樣，狂奔而過(guò)，一地雞毛。圍繞這個(gè)全球最高市值汽車(chē)企業(yè)的新聞，除了以上提到的，還有太多值得回味的地方來(lái)不及書(shū)寫(xiě)。

排除“韭菜”、“銷(xiāo)量”、“事故”這種表面吸引眼球的問(wèn)題，最后我們嘗試梳理一下特斯拉的底層邏輯，也能回答某些大家關(guān)心的問(wèn)題。

特斯拉的底層邏輯是什么？用軟件工程的思維造車(chē)，實(shí)現(xiàn)極致的標(biāo)準(zhǔn)化和高復(fù)用。

特斯拉最根本的競(jìng)爭(zhēng)力在哪里？極致的成本控制，由此產(chǎn)生的“長(zhǎng)板很長(zhǎng)，短板很短”的產(chǎn)品形態(tài)。

于是，特斯拉在初期，不用成本更高、性能更好的永磁同步電機(jī)；連電池都是松下的筆記本圓柱電池，而不是公認(rèn)的更適合汽車(chē)的方殼電池。

在如今，做自動(dòng)駕駛時(shí)，馬斯克也是寄往于軟件算法，而不是成本更高的激光雷達(dá)。

因此，蔚來(lái)高層說(shuō)特斯拉要做電動(dòng)車(chē)的福特，這話沒(méi)錯(cuò)。特斯拉前兩款量產(chǎn)車(chē)型近百萬(wàn)的售價(jià)，給了人們“豪華品牌”的錯(cuò)誤印象。而成本更低的特斯拉Model 3 如今已經(jīng)淪為了紐約的出租車(chē)。

那么國(guó)產(chǎn)Model Y會(huì)進(jìn)一步降價(jià)嗎？肯定會(huì)。即使特斯拉高層稱(chēng)供應(yīng)鏈本土化基本完成，降價(jià)空間不大。但單電機(jī)、磷酸鐵鋰電池這些肉眼可見(jiàn)的成本更低的配置，必然會(huì)給國(guó)產(chǎn)特斯拉Model Y降價(jià)的空間。

此外，隨著2021年柏林工廠的投產(chǎn)，上海工廠的產(chǎn)能進(jìn)一步提升，傳聞中20萬(wàn)以內(nèi)的更入門(mén)特斯拉大概率也在路上。

于是，傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)習(xí)慣討論的品牌光環(huán)、保值率、乃至對(duì)于負(fù)面新聞的態(tài)度，在特斯拉身上統(tǒng)統(tǒng)不適用。有時(shí)候回頭來(lái)想一想，人們對(duì)這些事物的固有認(rèn)知，又何嘗不是傳統(tǒng)汽車(chē)品牌所營(yíng)造出來(lái)的刻板印象呢？

這樣看來(lái)，特斯拉的偉大不僅僅是用行動(dòng)踐行推廣電動(dòng)車(chē)的理念，更在于在傳統(tǒng)寡頭長(zhǎng)久把持的行業(yè)里硬生生地注入了新思路，把死氣沉沉的市場(chǎng)攪得天翻地覆。

鯰魚(yú)之名，實(shí)至名歸。不出意外，2021年的新能源市場(chǎng)，特斯拉會(huì)繼續(xù)在爭(zhēng)議中加速狂奔。